Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası sukuk yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği ilk buluşma ile önemli bir adım atmış oldu. Hazine ve katılım bankalarının ötesinde, Türk kuruluşları arasında uluslararası sukuk piyasalarına giriş yapan ilk kurum olarak kayıtlara geçti. Bu çerçevede, İstanbul Finans Merkezi projesi için finansman portföyünü çeşitlendirmek amacıyla 750 milyon dolar tutarında, 5 yıl 3 ay vadeli sukukun nitelikli yatırımcılara satışıyla ilgili olarak 14-16 Ekim tarihlerinde Londra’da bir yatırım turu düzenlendi. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu süreçte, TVF’nin gerçekleştirdiği sukuk ihracına yaklaşık 7 milyar dolarlık talep geldi.
Yatırımcılardan gelen talep, 14 katın üzerinde bir çarpan ile rekor seviyeye ulaştı. Piyasa koşullarına göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlanan sukuk ihracının getiri oranı ise %6,95 olarak belirlendi. TVF, bu yılın Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işlemi sonrasında, yine 14 kat seviyesine ulaşarak yatırımcıların güvenini pekiştirmiş oldu. Küresel piyasalarda risk algısının karmaşık bir seyir izlediği bu dönemde alınan bu başarılı sonuç, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyduğu güvenin yeniden teyidi niteliğinde önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.
Sukuk İşlemi ve Koordinasyon
Sukuk işlemi, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları tarafından koordine edildi. 750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ve sukuk ihraçları arasında, en fazla fiyat (IPT) düşümü yaşayan ikinci işlem olarak kaydedildi. En fazla fiyat (IPT) düşümü, yine TVF’nin Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işlemi sırasında gerçekleşmişti. İşlemde belirlenen nihai fiyat, TVF Eurobond’unun güncel eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine, %6,95 seviyesinde oldu.
TVF, Eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de düzenlediği yatırımcı görüşmelerinde, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki önemli yatırımcılarla bir araya gelerek TVF’nin stratejilerini detaylı bir şekilde anlatma fırsatı buldu ve bu süreçte büyük ilgi gördü. Aynı yıl içerisinde ikinci kez gerçekleştirilen bu başarılı ihraç süreci sonucunda elde edilen finansman, TVF’nin finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme hedefi doğrultusunda, İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer kazandıracak yatırımlar için kullanılacak.
İstanbul Finans Merkezi Hedefleri
İstanbul Finans Merkezi, dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini İstanbul’da bir araya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu ekosistemin yaratacağı katma değerle, önce bölgesel, ardından küresel bir finans merkezi olma hedefi doğrultusunda ilerliyor.
KAYNAK: AA
