Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Eurobond İhracı Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yükümlülük yönetimi işlemi çerçevesinde gerçekleştirilen eurobond ihracına dair detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, dolar cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı, 25 Eylül tarihinde sonuçlandı ve ihraç miktarı 3,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bakanlık, bu ihraç tutarının 3 Ekim 2024 tarihinde hesaplara gireceğini duyurdu.
Yeni ihraç edilen tahvilin kupon oranı %6,50, getiri oranı ise %6,75 olarak gerçekleşti. Bu tahvil ihracı ile eş zamanlı gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeleri arasındaki 6 adet dolar cinsinden tahvilin, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilmesi ve/veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresi 25 Eylül 2024 tarihinde sona erdi.
2024 Yılı Borçlanma Tutarı
İhraç edilen 2035 vadeli 3,5 milyar dolar nominal tutarındaki tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı, 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanıldı. Kalan miktar ise nakit finansman olarak temin edildi. Bu işlem çerçevesinde, nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmadı.
Yeni tahvilin değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın bir talep gösterdi. İhraç edilen tahvilin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
- %40 ABD
- %36 Birleşik Krallık
- %11 Diğer Avrupa Ülkeleri
- %9 Türkiye
- %4 Orta Doğu ve Diğer Ülkeler
Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi ile 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşmesi planlanan toplam yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfası, 2035 yılına ötelendi. Bu işlem sayesinde, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahville değiştirildi.
Böylece, bu tahvil ihracı ile birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında toplam yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirilmiş oldu. Bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı ise nakit finansman olarak sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için 24 Eylül 2024 tarihinde Bank of America, BBVA, Citigroup ve JPMorgan’a yetki vermişti.
KAYNAK: BLOOMBERG HT