Sermaye Piyasalarında Yatırım Fonlarına İlgi Artıyor
Sermaye piyasalarında son yıllarda kaydedilen gelişmeler, yatırımcıların fonlara olan ilgisini artırmaya devam ediyor. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) verilerine göre, Portföy Yönetim Şirketleri’nin (PYŞ) yönettiği toplam tutar, geçtiğimiz ay 5 trilyon 564 milyar liraya ulaşmış durumda. 23 Eylül tarihi itibarıyla, yatırım fonlarının büyüklüğü yıl başından bu yana yüzde 119 oranında artarak 3 trilyon 909 milyar 140 milyon liraya erişti. Bu süreçte, toplam yatırım fonu sayısı da yüzde 16 oranında yükselerek 2 bin 98’e ulaştı.
Fon Büyüklüklerinde Serbest Fonlar Öne Çıkıyor
Yatırım fonları arasında en fazla büyüklüğe sahip olan kategori, 2 trilyon 7 milyar lirayla serbest fonlar. Yıl başından bu yana yüzde 519 oranında bir artışla 916,7 milyar lira büyüklüğe ulaşan para piyasası fonları, en çok büyüyen enstrüman olarak dikkat çekiyor. Bu dönemde yüzde 189 artışla 135,3 milyar liralık büyüklüğe ulaşan katılım fonları ikinci sırada yer alırken, yüzde 107’lik bir yükselişle 76 milyar lira büyüklüğe ulaşan kıymetli madenler fonları üçüncü sırayı alıyor.
23 Eylül itibarıyla, yıl başından bu yana çeşitli fonların büyüme performansları ise şu şekilde gerçekleşti:
- Hisse Senedi Fonları: %97
- Serbest Fonlar: %91
- Fon Sepeti Fonları: %66
- Girişim Sermayesi Fonları: %52
- Borsa Yatırım Fonları: %45
- Karma ve Değişken Fonlar: %38
- Gayrimenkul Fonları: %35
Bu dönemde, girişim sermayesi fonlarının büyüklüğü 192,6 milyar lira, hisse senedi fonlarının büyüklüğü 166,4 milyar lira, gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 102,2 milyar lira, borsa yatırım fonlarının büyüklüğü 93,3 milyar lira, borçlanma araçları fonlarının büyüklüğü 87,7 milyar lira, fon sepeti fonlarının büyüklüğü 69,4 milyar lira ve değişken ile karma fonların büyüklüğü 62,1 milyar lira olarak kaydedilmiştir.
Kıymetli Madenler Fonları Yüksek Getiri Sağladı
Yatırım fonlarının getirileri incelendiğinde, son bir yıl içerisinde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar arasında kıymetli madenler fonları ilk sırada yer alıyor. Kıymetli madenler fonları, %74,31 getiri sağlarken, borsa yatırım fonları %62,45, katılım fonları %56,79 ve para piyasası fonları %55,42 getiri elde etmiştir. Diğer yatırım fonları arasında, karma ve değişken fonlar %50,66, fon sepeti fonları %49,86, hisse senedi fonları %48,83, borçlanma araçları fonları ise %43,77 getiri sağlamıştır.
Son 3 yılda ise en yüksek getiriyi %767,2 ile hisse senedi fonları sağladı. Hisse senedi fonlarını, %613,1 ile borsa yatırım fonları, %477,9 ile kıymetli madenler fonları, %454,9 ile karma ve değişken fonlar, %295,4 ile fon sepeti fonları, %266,9 ile katılım fonları ve %155,4 ile borçlanma araçları fonları takip etti.
Bireysel Emeklilik Sistemi Fonları Getiri Performansı
Bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları da son dönemde dikkat çekici getiriler sağladı. Son bir yılda en yüksek getiriyi %83,5 ile değişken fonlar sağlarken, altın fonları %78, esnek ve karma fonlar %58,6, fon sepeti fonları %57,5, para piyasası fonları %56,1, hisse senedi fonları %51,5, özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) fonları %49,1, kamu dış borçlanma araçları fonları %46,8, kamu iç borçlanma araçları fonları %42,5 ve katkı fonları %39,7 kazandırdı.
Son 3 yılda ise en yüksek kazanç sağlanan BES fonu türü %926,8 ile hisse senedi fonları oldu. Hisse senedi fonlarını %786,9’luk getiriyle endeks fonları takip ederken, değişken fonlar %738,2, altın fonları %521,3, esnek ve karma fonlar %453,6, kamu dış borçlanma araçları fonları %361,3, fon sepeti fonları %303,3, katkı fonları %225,7, standart fonlar %221,4, kamu iç borçlanma araçları fonları %157,8, ÖST fonları %139,7 ve para piyasası fonları %130,3 kazandırdı.
Otomatik Katılım Sistemi Fonları Getiri Sıralaması
Son bir yılda otomatik katılım sistemi (OKS) klasik fonlarında en yüksek getiri sağlayan fonlar arasında %68 ile atak klasik fonlar ilk sırada yer aldı. Bunu %65 ile temkinli klasik fonlar ve %64,7 ile muhafazakar klasik fonlar takip etti. Diğer OKS fonları ise şu şekilde sıralandı:
- Agresif Klasik Fonlar: %60,2
- Dengeli Klasik Fonlar: %58,3
- Başlangıç Klasik Fonlar: %56,7
- Dinamik Klasik Fonlar: %50,4
- Standart Klasik Fonlar: %43,8
Son 3 yılda ise agresif klasik fonlar %914, atak klasik fonlar %798,1, dinamik klasik fonlar %586,2, dengeli klasik fonlar %499,7, standart klasik fonlar %259,6, temkinli klasik fonlar %234, muhafazakar klasik fonlar %204,1 ve başlangıç klasik fonlar %143 getiri sağladı.
Yatırımcı Sayısındaki Artış ve Para Piyasası Fonlarının Önemi
Öte yandan TKYD Başkanı Yağız Oral, yatırım fonlarındaki tekil yatırımcı sayısındaki artışa dikkat çekerek, son dört yılda yatırımcı sayısının 3 milyon kişiden 5,2 milyona yükseldiğini ifade etti. Oral, “Para piyasası fonlarına yatırımların ciddi ölçüde arttığını fark ediyoruz. Kişi sayısı bakımından en yüksek büyüme de para piyasası fonlarında yaşandı. Son dönemde, mevduata alternatif olarak gündeme geldi.” şeklinde değerlendiriyor.